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  • 全球鋰電池正極材料產業發展現狀

    一、全球鋰電池正極材料市場規模

    根據日本B3信息咨詢公司發布的鋰電市場分析報告數據,2015年全球鋰電池正極材料出貨量達到15.4萬噸,過去十年,全球鋰電池正極材料行業保持了24%的復合增長率。

    根據EVTank的統計資料(圖1),2014年全球鋰電池正極材料出貨量為12.7萬噸,同比增長32%。其中,鈷酸鋰(LCO)出貨量50221噸,同比增長45.06%;三元材料(NMC)出貨量48176噸,同比增長10.44%;磷酸鐵鋰(LFP)出貨量10665噸,同比增長121.27%;錳酸鋰(LMO)出貨量9920噸,同比增長12.98%;錳酸鋰(LNO)出貨量8293噸,同比增長45.26%。

     

    圖1  2005-2014年全球正極材料出貨量(EVTank統計)

    注:EVTank統計數據不近全面,針對中國市場基本只統計了前五大企業的出貨量,而中國生產鋰離子電池正極材料的中小型企業眾多,因此其統計數據偏低。

    據臺灣工業技術研究院統計(表1),2014年全球鋰電池正極材料總產量為12.7萬噸。從市場份額看,全球鋰離子電池正極材料的主流產品是鈷酸鋰和三元材料,其中,三元材料在全球正極材料份額中從2007年的8.9%迅速增加到2014年的37.9%,是近些年增長最快的正極材料。

    表1  2007-2014年全球鋰電池正極材料總產量及各類占比

    年份/年

    總產量/t

    鈷酸理占比/%

    錳酸鋰占比/%

    三元材料占比/%

    磷酸鐵鋰占比/%

    其他/%

    2007

    31530

    79

    6.5

    8.9

    1.5

    4.3

    2008

    38416

    72

    5.6

    15

    3.2

    4.3

    2009

    35319

    55

    7.7

    29

    3.5

    5.0

    2010

    49055

    46

    8.2

    35

    4.8

    5.3

    2011

    56845

    36

    10

    41

    6.3

    5.6

    2012

    73336

    30.3

    10.8

    44

    9.6

    5.3

    2013

    96232

    36

    9

    45.3

    5.0

    4.7

    2014

    127275

    39.5

    7.8

    37.9

    8.3

    6.5

     

    二、全球主要生產國發展現狀

    全球鋰電池正極材料呈現中、日、韓“寡頭聚集”的市場格局,2014年中日韓三國生產的鋰電池正極材料共占據了全球95%以上的市場份額。日本和韓國的鋰電正極材料產業起步早,整體技術水平和質量控制能力要優于我國鋰電正極材料產業,占據鋰電正極材料市場高端領域。中國鋰電正極材料近十年迅速發展,產品質量大幅度提高,并具備較強的成本優勢,近年來日韓鋰電企業開始逐步從中國進口鋰電正極材料。目前,中國鋰電正極材料市場份額已占據全球一半左右。(圖2)

     

    圖2  2011-2014年中日韓正極材料企業市場份額變化

    在中、日、韓三國中,日本技術實力雄厚,但人工成本高,因此日本鋰離子電池正極材料生產自動化程度最高,產品品質也最好,日本鋰離子電池正極材料發展之路是由鈷酸鋰發展至錳酸鋰,再到改性錳酸鋰和三元材料。2010年后三元材料成為動力電池的主流,如豐田普銳斯PHV 搭載了三洋(被松下合并)的三元材料電池,本田思域混合動力車采用Blue Energy的三元材料電池,最近令人矚目的當屬松下制造的18650動力電池,借著Tesla大量使用鎳鈷鋁酸鋰材料,松下占據了全球動力電池第一把交椅。

    韓國的技術水平略低于日本,但一直堅持自己的路線,在產業領域集中資源優勢擴張市場,韓國鋰離子電池產業集中度非常高,由三星SDI和LG化學兩家公司壟斷。三星SDI和LG化學都在中國建廠,以中國的低成本優勢,幫助其進行鋰離子電池產業全球擴張。

    中國正極材料企業的技術水平在中日韓三國中相對較低。技術路線上搖擺不定,核心技術的研發方面仍然落后,中國企業的正極材料主要應用于消費類小型鋰離子電池。日本和韓國的正極材料企業基本上正轉向動力電池材料,并加大了投資規模,日本和韓國等鋰離子電池企業正在將電池的生產基地轉移到中國。

    三、全球主要企業發展情況

    根據EVTank統計數據(表2),2014年全球主要企業鋰電池正極材料出貨中,韓國有5家,出貨量為44000噸;日本3家,出貨量為25750噸;中國有8家,出貨量最多,為45420噸。各個國家乃至各個廠商對正極材料的選擇不盡相同,近些年,日本和韓國主要開發錳酸鋰(LMO)和三元材料(NCM/NCA),中國則更偏向鈷酸鋰(LCO)和磷酸鐵鋰(LFP)的發展。

    表2  2014年主要國家正極材料企業出貨情況(EVTank統計)

    企業

    國家

    出貨量/t

    LCO

    LMO

    NMC

    LFP

    NCA

    合計

    優美科

    韓國

    5650


    8450



    14100

    L&F

    韓國

    8400

    150

    6400



    14950

    ECOPRO

    韓國



    250


    3500

    3750

    三星SDI

    韓國

    3000


    3600



    6600

    LG化學

    韓國



    4600



    4600

    日亞化學

    日本

    4300

    1600

    8500

    200


    14600

    住友金屬礦山

    日本





    6550

    6550

    三井金屬

    日本


    4600




    4600

    Phostech

    加拿大




    4750


    4750

    湖南杉杉

    中國

    9000

    400

    2000



    11400

    湖南瑞祥

    中國

    9200

    200

    500



    9900

    巴莫科技

    中國

    5400


    100



    5500

    北大先行

    中國

    4560



    1100


    5660

    當升科技

    中國

    3500

    400

    1500



    5400

    廈門鎢業

    中國

    1800

    60

    2500

    200


    4560

    中信國安盟固利

    中國

    3000





    3000


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